電影: Dorothy Compton

蚱蜢很懶惰，喜歡唱歌跳舞，不像它的螞蟻朋友們那樣喜歡覓食，冬天來臨時他才知道後悔。螞蟻救了他的命，他也用音樂回報了螞蟻。...

三隻小豬各自用不同的材料搭建了一座房子：老大用了稻草，老二用了木棍，老三用了防狼入侵的磚頭。大壞狼來了，一口氣把稻草和木棍做的房子吹倒了，小豬們躲到了老三求實兒的家裡，大壞狼怎麼也沒辦法摧毀老三磚頭建的房子。...

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小紅帽、愛琴兒和愛笛兒沒有聽求實兒的建議，走捷徑穿過森林去外婆家。在路上，他們遇到了偽裝成童話女王金髮女孩的大壞狼。成功逃脫後，小紅帽終於來到了外婆家，卻發現大壞狼已經早她一步。幸運的是，在三隻小豬的幫助下，大壞狼又一次被打敗了！...

賽跑中，跑得快的兔子處於領先地位，隨後停下來向兔子女孩們炫耀。而烏龜穩定地慢速前進，最終贏得了勝利。兔子在最後一分鐘想力挽狂瀾，卻還是輸給了烏龜。（本片獲得 1933-34 年第 3 屆奧斯卡獎）...

本片為《三隻小豬》的續集。調皮的老大和老二亂用防野狼偷襲的號角，導致老三求實兒沒有理會它們。最後，大壞狼和三隻小狼抓住了老大和老二，好在經過千辛萬苦，在千鈞一髮之際，老三用防狼裝置成功救出了哥哥們。...

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