סרטים: Norman Ferguson

דונלד דאק נמצא בחוף הים ומנסה לרכוב על סוס גומי. הוא מבחין בפלוטו ישן בחוף ומחליט להשתעשע איתו על ידי שליחת סוס הגומי אליו מה שמפנט אותו לחלוטין. בינתיים, מושבת נמלים חוטפת את ארוחת הפיקניק של דונלד....

...

...

...

פלוטו מנסה לעזור למיקי לנקות את הבית ולאסוף עלים....

פלוטו גונב עצם ואז נרדף בידי בוץ' הבולדוג....

...

מיקי מתכונן לנצח על האופרה כשהוא מגרש את פלוטו. פלוטו מתנגש לתוך מאחורי הקלעים של מופע קסמים....

זו מסיבת יום ההולדת של פלוטו, אבל נראה כי כתריסר האחיינים של מיקי נהנים מכל הכיף. המתנה שלהם היא עגלה כדי שפלוטו יוכל למשוך אותם....

...

...

...

...

נוח, משפחתו (אישתו, שלושת בניו ונשותיהם), וחיות שונות כולם עוזרים לבנות את התיבה.המבול מגיע, והאנשים הנבזים כמעט ומפספסים את הסירה (לא שמישהו חיפש אותם),אך הם מצליחים לשחות לסירה. אחרי הגשם והרבה הספדים שנקראו על ידי בני האדם,השמש חוזרת, לשמחה רבה מכ...

...

...

...

...

...

...